gestión de clientes

Digitalizar y optimizar la gestión de las relaciones comerciales con los clientes.

Funcionalidades y servicios

Esta solución incluye un número de horas destinadas a la parametrización para la definición de las particularidades de los procesos de comercialización, así como para la carga de datos. Estas horas se determinan, para cada uno de los segmentos de empresas definidos en el Artículo 8.2, de la siguiente forma:

– Segmento I (10-menos de 50 empleados): 40 horas de parametrización.
– Segmentos II (3-menos de 10 empleados) y III (0-menos de 3 empleados): 30 horas de parametrización.

Este proceso es esencial para la posterior implantación y despliegue de la solución de digitalización que proporcionará, como mínimo, las funcionalidades y servicios que se detallan a continuación:

Gestión de clientes

La solución deberá almacenar y permitir la consulta de datos de cada cliente desde su alta como oportunidad de negocio y la simulación de compra de productos o contratación de servicios.

gestión de clientes potenciasles (Leads)

La solución deberá permitir que se puedan dar de alta nuevos Leads de forma manual o mediante una importación por fichero. Los datos asociados a los Leads deberán permitir la gestión comercial de los mismos con el objetivo de convertirlos en clientes. La solución incluirá la funcionalidad de parametrización de reglas de negocio para la asignación de Leads según diferentes criterios.

gestión de oportunidades

La solución deberá gestionar todas las oportunidades de negocio que conlleven el envío al cliente potencial o Lead de ofertas y presupuestos. Además, la solución contemplará el estado de cada oportunidad (en análisis, oferta presentada, en negociación, ganadas, canceladas, etc.).

Acciones o tareas comerciales

La solución debe ofrecer la posibilidad de crear acciones y tareas comerciales, tanto de forma manual como automática

Diseño Responsive

 La interfaz de la solución debe ser responsive, es decir, debe adaptarse para ser funcional en todo tipo de dispositivos.

Reporting, planificación y seguimiento comercial

La solución debe ofrecer soluciones de seguimiento mediante indicadores (KPI´s), pipeline y otros, con diferentes niveles de agregación de información en función del perfil del usuario de la solución. Deberá ser capaz de generar informes para el seguimiento y monitorización de la actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y otros atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y según los canales, perfiles,
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 313 Jueves 30 de diciembre de 2021 Sec. III. Pág. 167656
cve: BOE-A-2021-21873
Verificable en https://www.boe.es
roles y/o fases comerciales. Estos informes podrán mostrar, al menos, datos mensuales, acumulados y/o comparativos entre diferentes ejercicios comerciales.

Alertas

La solución debe permitir visualizar Alertas de Clientes en formato gráfico de diferente tipología (iconos, mensajes emergentes, etc.).

Gestión documental

La solución debe incluir un software para la gestión centralizada de la documentación, capaz de insertar y/o vincular documentos tanto relativos a la actividad comercial, como los proporcionados por los propios clientes.

Integración con diversas plataformas

 Disponibilidad de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos de toda la empresa.

solución propuesta

Opciones

Solución de 0 a 3 empleados: 300€/año el primer usuario; 100€/año adicional por usuario

Programa de facturación, ERP y CRM online, todo en uno

Compatible con cualquier navegador web multiplataforma. Además, tiene una app móvil disponible en Google Play y App Store

  • Facturación recurrente

  • Pagos online.

  • Factura-E.

  • Notificaciones de cobro.

  • Facturas de Abonos.

  • Remesas SEPA.

  • Clientes deudores.

  • Generación múltiple de facturas.

  • Acceso de tu asesor/gestor contable/fiscal.

  • Plantillas de factura.

  • Vincula tus facturas, clientes, incidencias, documentos comerciales, eventos y tareas a los diferentes proyectos.

  • Histórico de clientes, puedes acceder a toda la información de compra de tus clientes.

  • Activos en clientes, Puedes dar de alta tus equipos y asociarlos a clientes. Registra todos los servicios que se realizan sobre los mismos, como instalaciones, mantenimientos preventivos o correctivos, revisiones, averías, incidencias y reparaciones.

  • Multiamacén.

  • Vincula tus clientes, incidencias, documentos comerciales, eventos y tareas a los diferentes proyectos.

  • Clientes.

  • SAT o Mantenimientos, resuelve avisos, albaranes, partes de trabajo y checklists.

  • Catalogo online de productos y servicios con imágenes.

  • Ventas, generación de presupuestos, pedidos, albaranes, etc.

  • Compras, Consulta los pedidos que tienes que recibir, albaranes sin facturar y facturas pendientes de pagar. Registra nóminas, seguros o IRPF.

  • Informes, informes automáticos y en segundos del estado de tu negocio según resultado, facturación, productos, tesorería, ventas, comisiones, stock y rentabilidad.

  • Traspaso de contabilidad.

  • Tareas automáticas, automatiza tus mantenimientos preventivos o tu facturación.

  • Notificaciones automáticas en tu móvil o correo cuando te soliciten un presupuesto o informen de una incidencia.

  • Notifica a todos tus clientes el estado de sus incidencias y envía emails personalizados con un solo clic.

  • API para desarrolladores.

  • Agenda, Crea tantos calendarios como quieras, adjunta documentos y vincula a tus clientes.

  • Partes de trabajo, Crea y asigna los partes de trabajo de manera automática, documenta horas junto con material utilizado, recoge la firma de tu cliente y factura en menos de un clic.

Precio 100€/año adicional por usuario

Solución de 3 a 9 empleados: 300€/año el primer usuario; 95€/año adicional por usuario

Programa de facturación, ERP y CRM online, todo en uno

Compatible con cualquier navegador web multiplataforma. Además, tiene una app móvil disponible en Google Play y App Store

  • Facturación recurrente

  • Pagos online.

  • Factura-E.

  • Notificaciones de cobro.

  • Facturas de Abonos.

  • Remesas SEPA.

  • Clientes deudores.

  • Generación múltiple de facturas.

  • Acceso de tu asesor/gestor contable/fiscal.

  • Plantillas de factura.

  • Vincula tus facturas, clientes, incidencias, documentos comerciales, eventos y tareas a los diferentes proyectos.

  • Histórico de clientes, puedes acceder a toda la información de compra de tus clientes.

  • Activos en clientes, Puedes dar de alta tus equipos y asociarlos a clientes. Registra todos los servicios que se realizan sobre los mismos, como instalaciones, mantenimientos preventivos o correctivos, revisiones, averías, incidencias y reparaciones.

  • Multiamacén.

  • Vincula tus clientes, incidencias, documentos comerciales, eventos y tareas a los diferentes proyectos.

  • Clientes.

  • SAT o Mantenimientos, resuelve avisos, albaranes, partes de trabajo y checklists.

  • Catalogo online de productos y servicios con imágenes.

  • Ventas, generación de presupuestos, pedidos, albaranes, etc.

  • Compras, Consulta los pedidos que tienes que recibir, albaranes sin facturar y facturas pendientes de pagar. Registra nóminas, seguros o IRPF.

  • Informes, informes automáticos y en segundos del estado de tu negocio según resultado, facturación, productos, tesorería, ventas, comisiones, stock y rentabilidad.

  • Traspaso de contabilidad.

  • Tareas automáticas, automatiza tus mantenimientos preventivos o tu facturación.

  • Notificaciones automáticas en tu móvil o correo cuando te soliciten un presupuesto o informen de una incidencia.

  • Notifica a todos tus clientes el estado de sus incidencias y envía emails personalizados con un solo clic.

  • API para desarrolladores.

  • Agenda, Crea tantos calendarios como quieras, adjunta documentos y vincula a tus clientes.

  • Partes de trabajo, Crea y asigna los partes de trabajo de manera automática, documenta horas junto con material utilizado, recoge la firma de tu cliente y factura en menos de un clic.

Precio 95€/año adicional por usuario

Solución de 10 a 50 empleados: 300€/año el primer usuario; 90€/año adicional por usuario

Programa de facturación, ERP y CRM online, todo en uno

Compatible con cualquier navegador web multiplataforma. Además, tiene una app móvil disponible en Google Play y App Store

  • Facturación recurrente

  • Pagos online.

  • Factura-E.

  • Notificaciones de cobro.

  • Facturas de Abonos.

  • Remesas SEPA.

  • Clientes deudores.

  • Generación múltiple de facturas.

  • Acceso de tu asesor/gestor contable/fiscal.

  • Plantillas de factura.

  • Vincula tus facturas, clientes, incidencias, documentos comerciales, eventos y tareas a los diferentes proyectos.

  • Histórico de clientes, puedes acceder a toda la información de compra de tus clientes.

  • Activos en clientes, Puedes dar de alta tus equipos y asociarlos a clientes. Registra todos los servicios que se realizan sobre los mismos, como instalaciones, mantenimientos preventivos o correctivos, revisiones, averías, incidencias y reparaciones.

  • Multiamacén.

  • Vincula tus clientes, incidencias, documentos comerciales, eventos y tareas a los diferentes proyectos.

  • Clientes.

  • SAT o Mantenimientos, resuelve avisos, albaranes, partes de trabajo y checklists.

  • Catalogo online de productos y servicios con imágenes.

  • Ventas, generación de presupuestos, pedidos, albaranes, etc.

  • Compras, Consulta los pedidos que tienes que recibir, albaranes sin facturar y facturas pendientes de pagar. Registra nóminas, seguros o IRPF.

  • Informes, informes automáticos y en segundos del estado de tu negocio según resultado, facturación, productos, tesorería, ventas, comisiones, stock y rentabilidad.

  • Traspaso de contabilidad.

  • Tareas automáticas, automatiza tus mantenimientos preventivos o tu facturación.

  • Notificaciones automáticas en tu móvil o correo cuando te soliciten un presupuesto o informen de una incidencia.

  • Notifica a todos tus clientes el estado de sus incidencias y envía emails personalizados con un solo clic.

  • API para desarrolladores.

  • Agenda, Crea tantos calendarios como quieras, adjunta documentos y vincula a tus clientes.

  • Partes de trabajo, Crea y asigna los partes de trabajo de manera automática, documenta horas junto con material utilizado, recoge la firma de tu cliente y factura en menos de un clic.

Precio 90€/año adicional por usuario

BONO DIGITAL

Ayudas por segmento

SEGMENTO III

0 a 3 empleados

IMPORTE DE LA AYUDA

Hasta 2.000€  (1 usuario)

Meses de prestación de servicio

12 meses

SEGMENTO II

3 a 10 empleados

IMPORTE DE LA AYUDA

Hasta 2.000€ (1 usuario)

Meses de prestación de servicio

12 meses

SEGMENTO I

10 a 50 empleados

IMPORTE DE LA AYUDA

Hasta 4.000€  (3 usuarios)

Meses de prestación de servicio

12 meses